Das Team

DI Ernst Zöschg
Geschäftsführung
ernst.zoeschg[@]whitehead.at

Beratungsgebiete:

  • Betriebliche und private Vorsorge
  • Investmentberatung
  • Absicherung des Kapitalaufbaus
  • Finanzplanung

Marianne Glieder
Geschäftsführung
marianne.glieder[@]whitehead.at
+43 650 514 2037

Beratungsgebiete:

  • Private Vorsorge
  • Absicherung des Kapitalaufbaus
  • Sachversicherungen

Das schätzen wir, dafür stehen wir

  • Wir schätzen Marktteilnehmer, sei es Produkthersteller, Banken, Versicherungen, Fachpresse, Vermögensberater oder Versicherungsmakler, die kritisch hinterfragen und nicht alles, was in Prospekten steht oder in Vorträgen erzählt wird, glauben.
  • Wir schätzen Marktteilnehmer, die sich z.B. mit der „Aufdeckungs- und Aufklärungsliteratur“ des von uns hoch geschätzten Gerd Kommer beschäftigen oder sich zumindest dafür interessieren würden, wenn sie von diesen äußerst nützlichen Fakten und Mythen der Fondsbranche (untersucht aus einer objektiven, wissenschaftlich fundierten Sicht) erfahren würden.
  • Wir schätzen Berater, die nicht jeder Produktmode hinterherlaufen und diese Moden nicht dazu missbrauchen, Kunden zu verunsichern und diese nicht dazu veranlassen, ihre bestehenden Produkte vorschnell aufzulösen.
  • Wir schätzen Berater, die rechnen können und es auch tun und diese Kalkulationen und Fakten ihren Klienten transparent machen.
  • Wir schätzen aber auch Berater, die Kunden auf Modeprodukte aufmerksam machen und – so ferne es die Fakten und nicht subjektive Annahmen des Beraters rechtfertigen – eine sinnvolle Veränderung des Kundenportfolios veranlassen.
  • Wir schätzen Berater, die Fragen wie „Auf welcher wissenschaftlicher Basis beruht ihre Produktempfehlung?“ gerne gestellt bekommen.
  • Wir schätzen Berater, die aus ihren Fehlern in der Vergangenheit – und die passierten jedem einmal – lernen.
  • Wir schätzen Berater, die solche Berater schätzen.